Matilda n’arrive pas à s’endormir. Ping lui propose plusieurs solutions mais sans succès. C’est ainsi que Ping et Pong composent une berceuse avec la participation des moutons.

Ping et Pong sont deux amis inséparables qui ne cessent de jongler avec les sons, les mots et la musique; Ping aime la mélodie et Pong, le rythme. Ils sont inspirés par divers éléments comme une baignoire débordante, un vaisseau de pirates disparus, une machine à éclater le maïs soufflé et plus encore. C’est en musique et en chanson que leur vie, aventureuse et surprenante, se joue.